Tilføj ny faktura-automatisering

Her opsættes der regler for hvilke ordrer, automatiseringen er gældende for. Alle automatiseringer er baseret på én specifik betalingsmetode i webshoppen. Så husk at den regel du opretter gælder for alle disse ordre.

1. Butik
   
   I flere webshopsystemer - fx Shopify og Magento - er det muligt, at have flere såkaldte butikker i samme webshop-modul. Du skal derfor vælge den butik, som den aktuelle automatisering skal gøres sig gældende for.
2. Betalingsmetode
   
   Her skal du angive, hvilken betalingsmetode, den aktuelle automatisering skal gælde for. Listen over betalingsmetoderne bliver hentet direkte fra dit webshop-system.
3. Ordrestatus
   
   Her skal du angive, hvilke status ordren skal have i webshoppen for at Storebuddy må overføre den til regnskabsprogrammet.
4. Navn
   
   Her kan du give et navn på automatiseringen. Navnet vil fremgå på listen over dine automatiseringer.
   
   Er du i tvivl om, hvilken status du skal vælge, kan du klikke på dit system på listen herunder:
   
   
   • Shopify
   • WooCommerce
   • Magento
   • Prestashop

Dernæst har du forskellige valgmuligheder ift. hvordan fakturaen skal oprettes i regnskabsprogrammet.

Billede: Eksempel fra Storebuddy

1. Godkend kladde automatisk
   
   Ved aktivering godkendes/bogføres fakturaen automatisk i regnskabsprogrammet når den overføres fra Storebuddy. Hvis dette fravælges overføres der en fakturakladde til regnskabsprogramet, som skal godkendes/bogførs manuelt i regnskabsprogrammet.
   
   
2. Send faktura via e-mail til kunde
   
   Her kan du vælge om vi automatisk skal bede Dinero sende fakturaen til kunden, når den er blevet oprettet og godkendt.
3. Send faktura via EAN til kunde
   
   Her kan du vælge om vi automatisk skal bede Dinero oprette og sende fakturaen som e-faktura til kunden, når den er blevet oprettet og godkendt.
   
   
4. Betaling
   

   • Er der er tale om en betalingsmetode i webshoppen, der vedrører Kreditkort så skal du angive kontoen "Fordeling af betalinger", eller en tilgodehavende konto der vedrører indløseren. Har du ikke oprettet fordelingskonto endnu finder du hjælp i guiden: Opret "Konto til fordeling af betalinger".

   • Netto vælges hvis det er en almindelig faktura med forfald, efter et specifikt antal dage.
   • Løbende måned vælges, hvis man ønsker løbende måned + X antal dage
5. Antal dages kredit
   
   Her skal fastsætte, hvor mange dages kredit kunden skal have, når de betaler med den betalingsmetode, som automatiseringen er gældende for.
   
   

   Ekstra muligheder

    

   
6. B2B-validering
   
   Ved aktivering bogføres salg som B2B-salg, hvis kundedata indeholder et CVR- eller EAN-nummer eller et virksomhedsnavn. Aktiveres funktionen ikke, bogføres salg som B2C-salg. Bemærk at kundetypen er afgørende for momssatsen, hvis du sælger til udlandet.
7. Opdater kundedata
   
   Ved aktivering opdateres kundeinfo i regnskabsprogrammet, hvis der er afvigelser mellem kundeinfo i salgskanalen og regnskabsprogrammet.
   Bemærk at kundetypen - privat/virksomhed - ikke kan ændres på kunder, der eksisterer i regnskabssystem.
8. Automatisk registrere kunder som danske
   
   Her kan du vælge, om vi skal oprette kunden med landekoden DK, hvis der ikke er angivet et land på kunden på ordren. Det er oftest relevant, når der er tal om POS-salg, hvor der der ikke altid er knyttet en kunde til salget.
   
   Hvis der er landekode på alle salg er indstillingen overflødig, da landekoden fra ordren vil blive benyttet.
9. Eksporter nul ordrer

   Angiver om nulordrer oprettes i Dinero

10. Fakturakontrol

    Ved aktivering analyseres fakturaen automatisk for momsfejl og afrundingsdifferencer. Opdages en fejl godkendes fakturaen ikke, men efterlades som fakturakladde. Den markeres også som "Mislykket" i Storebuddy

11. Slet fakturakladder hvor fakturakontrollen finder fejl

    Angiv hvorvidt fakturakladder skal slettes, hvis Storebuddy finder fejl i data (eksempelvis fejl i webshoppens momsberegning).
    Det anbefales, at fakturakladder annulleres således salgsdata kan tilrettes i salgskanal-systemet - med efterfølgende automatisk genstart af bogføring.

12. Vis varenumre på faktura
    
    Hvis du ønsker, at vi skal indsætte dine varenumre på fakturalinjerne i Dinero, skal du takke ja.  

Opsætning af fakturaautomatisering for e-conomic

1. Godkend kladde automatisk
   
   Ved aktivering godkendes fakturaen automatisk - hvilket betyder, at salget reelt bogføres. Alternativ efterlades en kladde i fakturaoversigten, hvorved bogføringen først effektueres ved manuel godkendelse af fakturaen i regnskabsprogrammet.
   
   
2. Send faktura til kunde
   
   Her kan du vælge om vi automatisk skal bede Dinero sende fakturaen til kunden, når den er blevet oprettet og godkendt.
   
   
3. Betaling
   

   • Er der er tale om en betalingsmetode i webshoppen, der vedrører Kreditkort så skal du angive kontoen "Fordeling af betalinger", eller en tilgodehavende konto der vedrører indløseren. Har du ikke oprettet fordelingskonto endnu finder du hjælp i guiden: Opret "Konto til fordeling af betalinger".

   • Netto vælges hvis det er en almindelig faktura med forfald, efter et specifikt antal dage.
   • Løbende måned vælges, hvis man ønsker løbende måned + X antal dage
4. Vælg betalingsbetingelse
   Angiv den betalingsbetingelse som ønskes benyttet ved fakturaoprettelsen. Bemærk at listen med betalingsbetingelser hentes fra din billy-konto 
   
   
5. Antal dages kredit
   Her skal fastsætte, hvor mange dages kredit kunden skal have, når de betaler med den betalingsmetode, som automatiseringen er gældende for.
6. B2B Validering
   Ved aktivering bogføres salg som B2B-salg, hvis kundedata indeholder et CVR- eller EAN-nummer eller et virksomhedsnavn. Aktiveres funktionen ikke, bogføres salg som B2C-salg. Bemærk at kundetypen er afgørende for momssatsen, hvis du sælger til udlandet
7. Opdatér kundedataVed aktivering opdateres kundeinfo i regnskabsprogrammet, hvis der er afvigelser mellem kundeinfo i salgskanalen og regnskabsprogrammet.
   Bemærk at kundetypen - privat/virksomhed - ikke kan ændres på kunder, der eksisterer i regnskabssystemet.
   
   
8. Automatisk registrere kunder som danske
   
   Her kan du vælge, om vi skal oprette kunden med landekoden DK, hvis der ikke er angivet et land på kunden på ordren. Det er oftest relevant, når der er tal om POS-salg, hvor der der ikke altid er knyttet en kunde til salget.
   
   Hvis der er landekode på alle salg er indstillingen overflødig, da landekoden fra ordren vil blive benyttet.
9. Eksporter nul ordrer

   Angiver om nulordrer oprettes i Billy

10. Fakturakontrol

    Ved aktivering analyseres fakturaen automatisk for momsfejl og afrundingsdifferencer. Opdages en fejl godkendes fakturaen ikke, men efterlades som fakturakladde. Den markeres også som "Mislykket" i Storebuddy

11. Slet fakturakladder hvor fakturakontrollen finder fejl

    Angiv hvorvidt fakturakladder skal slettes, hvis Storebuddy finder fejl i data (eksempelvis fejl i webshoppens momsberegning).
    Det anbefales, at fakturakladder annulleres således salgsdata kan tilrettes i salgskanal-systemet - med efterfølgende automatisk genstart af bogføring.

12. Indtægtskategori for...
    
    
    VIGTIGT: Du skal være opmærksom på, at indtægtskategorierne kun er gældende for produkter, som oprettes af Storebuddy. Eksisterer produkterne på forhånd, kan de være knytte til andre indtægtskategorier end dem du har angivet nedenfor. Storebuddy opdaterer ikke varen, når der ovrføres en ordre med den pågældende vare.

    Indtægtskategori for bogføring af salg af varer/ ydelser
    Salg af varer og ydelser bogføres på denne konto. Bemærk at den valgte indtægtskategori ikke bliver opdatertet, hvis produktet allerede eksisterer i Billy (matchet sker på varenummer/SKU)

    Indtægtskategori for bogføring af fragt
    Fragtomkostninger, som pålægges kunden, bogføres på denne konto. Bemærk at fragtomkostningerne er momspligtige. Bemærk at den valgte indtægtskategori ikke bliver opdatertet, hvis produktet allerede eksisterer i Billy.

    Indtægtskategori for opkrævede momsfrie gebyrer
    Gebyrer, som pålægges kunden, bogføres på denne konto. Det bemærkes, at gebyrerne angives værende momsfrie. Bemærk at den valgte indtægtskategori ikke bliver opdatertet, hvis produktet allerede eksisterer i Billy.