For at Storebuddy ved, hvordan dine salg skal bogføres, skal vi vide, hvordan salg betalt med forskellige betalingsmetoder skal bogføres i dit regnskabsprogram. Det gør du via det, vi kalder automatiseringer.
VIGTIGT
Du skal oprette én automatisering for hver betalingsmetode, som benyttes i din webshop. Hvis du eksempelvis tilbyder dine kunder at betale via kort, bankoverførsel eller EAN, skal der oprettes tre automatiseringer.
Du tilføjer en automatisering ved at logge ind i Storebuddy hvor du:
- Vælg din "forretning" nederst i venstre hjørne
- Klik på tandhjulet til højre på linjen
- Tryk på ''Fakturering'' og derefter klik på ''Automatiseringer''
- Tryk så på ''Tilføj regel'' og vælg ''Opret ekstern faktura''
- Klik så i 'Faktura automatisering' feltet og tryk '' + Tilføj''
Opsætning af fakturaautomatisering for Dinero
Navn:
Her kan du give et navn på automatiseringen. Navnet vil fremgå på listen over dine automatiseringer.Betaling:
Er der er tale om en betalingsmetode i webshoppen, der vedrører Kreditkort så skal du angive kontoen "Fordeling af betalinger", eller en tilgodehavende konto der vedrører indløseren. Har du ikke oprettet fordelingskonto endnu finder du hjælp i guiden: Opret "Konto til fordeling af betalinger".Antal dages kredit:
Her skal fastsætte, hvor mange dages kredit kunden skal have, når de betaler med den betalingsmetode, som automatiseringen er gældende for.
Dernæst har du forskellige valgmuligheder ift. hvordan fakturaen skal oprettes i regnskabsprogrammet.
Billede: Eksempel fra Storebuddy
- Godkend kladde automatisk
Ved aktivering godkendes/bogføres fakturaen automatisk i regnskabsprogrammet når den overføres fra Storebuddy. Hvis dette fravælges overføres der en fakturakladde til regnskabsprogramet, som skal godkendes/bogførs manuelt i regnskabsprogrammet. - Send faktura via e-mail til kunde
Her kan du vælge om vi automatisk skal bede Dinero sende fakturaen til kunden, når den er blevet oprettet og godkendt. - Send faktura via EAN til kunde
Her kan du vælge om vi automatisk skal bede Dinero oprette og sende fakturaen som e-faktura til kunden, når den er blevet oprettet og godkendt.
Ekstra muligheder
- B2B-validering
Ved aktivering bogføres salg som B2B-salg, hvis kundedata indeholder et CVR- eller EAN-nummer eller et virksomhedsnavn. Aktiveres funktionen ikke, bogføres salg som B2C-salg. Bemærk at kundetypen er afgørende for momssatsen, hvis du sælger til udlandet. - Opdater kundedata
Ved aktivering opdateres kundeinfo i regnskabsprogrammet, hvis der er afvigelser mellem kundeinfo i salgskanalen og regnskabsprogrammet.
Bemærk at kundetypen - privat/virksomhed - ikke kan ændres på kunder, der eksisterer i regnskabssystem. - Automatisk registrere kunder som danske
Her kan du vælge, om vi skal oprette kunden med landekoden DK, hvis der ikke er angivet et land på kunden på ordren. Det er oftest relevant, når der er tal om POS-salg, hvor der der ikke altid er knyttet en kunde til salget.
Hvis der er landekode på alle salg er indstillingen overflødig, da landekoden fra ordren vil blive benyttet. -
Eksporter nul ordrer
Angiver om nulordrer oprettes i Dinero
-
Fakturakontrol
Ved aktivering analyseres fakturaen automatisk for momsfejl og afrundingsdifferencer. Opdages en fejl godkendes fakturaen ikke, men efterlades som fakturakladde. Den markeres også som "Mislykket" i Storebuddy
-
Slet fakturakladder hvor fakturakontrollen finder fejl
Angiv hvorvidt fakturakladder skal slettes, hvis Storebuddy finder fejl i data (eksempelvis fejl i webshoppens momsberegning).
Det anbefales, at fakturakladder annulleres således salgsdata kan tilrettes i salgskanal-systemet - med efterfølgende automatisk genstart af bogføring. - Vis varenumre på faktura
Hvis du ønsker, at vi skal indsætte dine varenumre på fakturalinjerne i Dinero, skal du takke ja.