Denne artikel gennemgår, hvordan du opretter en trigger, der opretter en manuel kundefaktura i kassekladden i e-conomic
Du angiver opsætningen ved at følge disse steps;
- Klik på 'forretningen' øverst til højre inde i Storebuddy
- Vælg den rigtige forretning i menuen og klik på tandhjulet til højre
- Find ' Triggers' til højre for bogføring.
- Klik på 'tilføj regel' ved 'debitorstyring'
- Opsæt din trigger efter de ønskede betingelser
- Ved 'Opret nye kunder via metoden:' vælger du en eksisterende regel for oprettelse af kunder, eller tilføjer en ny
Start med at definere, hvilken type ordrer eller kunder som reglen skal være gældende for. Herunder er der et eksempel, hvor man ønsker, at der oprettes en manuel kundefaktura når kunden er en B2B kunde i Danmark, og det er ordre med betalingsmetoden 'Manuel', 'bankoverførsel' eller 'Cash on delivery'.
Der er derudover angivet, at kunder skal oprettes med Netto 14 dage og i kundegruppen 'Webshopkunder'. Har du ingen regler for kundeoprettelse endnu, så skal du oprette en ny regel. Se næste punkt i artiklen.
Ved oprettelse af en ny kundeoprettelsesregel skal du tage stilling til 3 ting:
- Navn: Giv reglen et navn, der fortæller om hvad reglen gør. F.eks. som i eksemplet herunder 'webshopkunder' 14 dage
- Customer group: Vælg hvilke kundegruppe som kunden skal oprettes i hvis der er tale om en ny kunder
- Payments terms: Vælg hvilken betalingsbetingelse fra e-conomic der skal bruges
- Opdater eksisterende kunde: Vælg om en kunde skal have overskrevet sit data i e-conomic med data fra salgskanalen, når der oprettes en ny manuel kundefaktura
- Afslut ved at trykke 'Gem'
