For at Storebuddy ved, hvordan dine salg skal bogføres, skal vi vide, hvordan salg betalt med forskellige betalingsmetoder skal bogføres i dit regnskabsprogram. Det gør du via det, vi kalder automatiseringer.
VIGTIGT
Du skal oprette én automatisering for hver betalingsmetode, som benyttes i din webshop. Hvis du eksempelvis tilbyder dine kunder at betale via kort, bankoverførsel eller EAN, skal der oprettes tre automatiseringer.
Du tilføjer en automatisering ved at logge ind i Storebuddy hvor du:
- Går til "Konto" øverst til venstre > Vælg "forretning"
- Klik på "indstillinger" i sidemenuen > Tryk på "Håndtering af salg til betaling via kontooverførsel eller FI-kort (herunder afsendelse af EAN-faktura)"
- Klik på Tilføj automatisering
Oprettelsen af en automatisering er opdelt i tre sektioner. Disse gennemgåes herunder. Bemærk at sektionen Handling afhænger af regnskabsprogrammet.
Først og fremmest skal du angive, hvilke ordrer, automatiserings-profilen er gældende for. Du skal tænke på denne del, som et filter, hvor alle dine ordrer kommer ind gennem filteret, mens der efter filteret kun er de salg tilbage, som skal bogføres på netop den måde, som den måde, som du angiver i den aktuelle automatiserings-profil.
- Navn
Her kan du give et navn på automatiseringen. Navnet vil fremgå på listen over dine automatiseringer. - Butik
I flere webshopsystemer - fx Shopify og Magento - er det muligt, at have flere såkaldte butikker i samme webshop-modul. Du skal derfor vælge den butik, som den aktuelle automatisering skal gøres sig gældende for. - Betalingsmetode
Her skal du angive, hvilken betalingsmetode, den aktuelle automatisering skal gælde for. Listen over betalingsmetoderne bliver hentet direkte fra dit webshop-system. - Ordrestatus
Her skal du angive, hvilke status ordren har, når den er klar til at blive bogført.
Er du i tvivl om, hvilken status du skal vælge, kan du klikke på dit system på listen herunder:
- Shopify
- WooCommerce
- Magento
- Prestashop
Bogføringsmetode
Her kan kun vælges fakturaoprettelse.
Betalingsmetode
I denne sektion skal du angive, typen for den betalingsmetode, som du valgte i filteret (pkt. 1). Du kan vælge mellem fire typer:
-
Kreditkort
Hvis betalingsmetoden, dækker over betalinger, som foretages via kreditkort (Dankort, VISA, Mastercard etc) skal du vælge denne metode. - Kontant
Hvis du ved den aktuelle betalingsmetode modtager pengene med det samme, fx i et kasseapparat etc, så skal du vælge denne metode. - EAN-faktura
Hvis kunder, som betaler via den aktuelle betalingsmetode skal modtage en EAN-faktura, skal du vælge denne metode. - Faktura m/forfald (Bankoverførsel)
Hvis kunder, som betaler via den aktuelle betalingsmetode skal modtage en helt almindelig faktura med en forfaldsdato skal du vælge denne metode.
Billede: Eksempel fra Storebuddy
I denne sektion skal du angive, hvilke handligner vi skal fortage for de salg, som indgår i filteret.
Denne guide gennemgår, hvordan du opretter en automatisering, når du har e-conomic, som regnskabsprogram.
Nedenstående guide svarer derfor til den del af automatiserings-oprettelsen, der hedder Handling.
Herunder gennemgår vi de fire opsætnings-afsnit, som hører under punktet Handling
Oprettelse af faktura
- Betalingsbetingelser
Angiv den betalingsbetingelse som du ønskes benyttet ved fakturaoprettelsen.
VIGTIGT: Listen med betalingsbetingelser hentes fra din e-conomic-konto. Det er derfor afgørende, at du har oprettet en betalingsmetingelse, som svarer overens med det valg, du har taget under Metode for håndtering af betaling.TIP: Har du brug for hjælp til at oprette en betalingsbetingelse i e-conomic kan du følge guiden: Hvordan opretter jeg en betalingsbetingelse i e-conomic?- Har du har valgt Kreditkort eller Kontant skal betalingsbetingelsen være af typen Betalt kontant, og denne skal henvise til kontoen "Fordeling af betalinger" Se mere i guiden: Opret "Konto til fordeling af betalinger" i e-conomic.
- Har du angivet EAN-faktura eller Faktura m/forfald skal typen være med Netto, Løbende måned.
- Har du har valgt Kreditkort eller Kontant skal betalingsbetingelsen være af typen Betalt kontant, og denne skal henvise til kontoen "Fordeling af betalinger" Se mere i guiden: Opret "Konto til fordeling af betalinger" i e-conomic.
- Fakturadesign
Angiv hvilket fakturalayout (oprettes i e-conomic), der benyttes. Du kan se, hvordan du opretter/retter et faktura layout i e-conomic i denne guide. - Godkend faktura
Ved aktivering godkendes fakturaen automatisk - hvilket betyder, at salget reelt bogføres. Alternativ efterlades en kladde i fakturaoversigten, hvorved bogføringen først effektueres ved manuel godkendelse af fakturaen i regnskabsprogrammet. - Angiv ordrenummer i "Øvrig reference"
Ved aktivering vil ordrenummeret blive tilføjet i "Øvrig reference"
Oprettelse af kunder
- Kundegruppe
Automatisk registrere kunder som danske
Skal vi automatisk registrere kunder som danske, hvis der i webshoppen ikke er angivet, hvilket land de kommer fra? - B2B-validering
Ved aktivering bogføres salg som B2B-salg, hvis kundedata indeholder et CVR- eller EAN-nummer eller et virksomhedsnavn. Aktiveres funktionen ikke, bogføres salg som B2C-salg. Bemærk at kundetypen er afgørende for momssatsen, hvis du sælger til udlandet. - Opdater kundedata
Ved aktivering opdateres kundeinfo i regnskabsprogrammet, hvis der er afvigelser mellem kundeinfo i salgskanalen og regnskabsprogrammet.
Bemærk at kundetypen - privat/virksomhed - ikke kan ændres på kunder, der eksisterer i regnskabssystem.
Bogføringsindstillinger
- Varegruppe for bogføring af salg af varer/ ydelser
Salg af varer og ydelser bogføres på denne regnskabskonto. - Varegruppe for bogføring af fragt
Fragtomkostninger, som pålægges kunden, bogføres på denne regnskabskonto. Bemærk at fragtomkostningerne er momspligtig. - Varegruppe for opkrævede momsfrie gebyrer
Gebyrer, som pålægges kunden, bogføres på denne regnskabskonto. - Dimension (Afdeling)
Vælg en dimension (afdeling) hvis du ønsker dine salg bogført under en specifik afdeling.
Storebuddy ekstra ydelser
- Udfør fejlkontrol før bogføring
Ved aktivering analyseres salg automatisk for momsfejl. Ved fejl standses bogføringen automatisk således fejlagtigt momsopkrævning undgås. - Annuller bilag med valideringsfejl (anbefales)
Angiv hvorvidt fakturakladder skal annulleres, hvis Storebuddy finder fejl i data (eksempelvis fejl i webshoppens momsberegning).
Vianbefaler, at fakturakladder annulleres således salgsdata kan tilrettes i salgskanal-systemet - med efterfølgende automatisk genstart af bogføring.
Denne guide gennemgår, hvordan du opretter en automatisering, når du har Dinero, som regnskabsprogram.
Nedenstående guide svarer derfor til den del af automatiserings-oprettelsen, der hedder Handling.
Herunder gennemgår vi de fire opsætnings-afsnit, som hører under punktet Handling
Oprettelse af faktura
- Betalingsbetingelser
Hvorvidt feltet skal udfyldes afhænger af, hvad du har valgt i afsnit 2: "Metode for håndtering af betaling":
- Har du valgt Kreditkort eller Kontakt, skal du ikke vælge noget.
- Har du angivet Faktura m/forfald skal typen være med Netto, Løbende måned.
- Antal dages kredit
Her skal fastsætte, hvor mange dages kredit kunden skal have, når de betaler med den betalingsmetode, som automatiseringen er gældende for. - Godkend faktura
Ved aktivering godkendes fakturaen automatisk - hvilket betyder, at salget reelt bogføres. Alternativ efterlades en kladde i fakturaoversigten, hvorved bogføringen først effektueres ved manuel godkendelse af fakturaen i regnskabsprogrammet. - Send faktura til kunde
Her kan du vælge om vi automatisk skal bede Dinero sende fakturaen til kunden, når den er blevet oprettet og godkendt. - Vis varenumre på faktura
Hvis du ønsker, at vi skal indsætte dine varenumre på fakturalinjerne i Dinero, skal du takke ja.
Oprettelse af kunder
- Automatisk registrere kunder som danske
Her kan du vælge, om vi skal oprette kunden med landekoden DK, hvis der ikke er angivet et land på kunden på ordren. Det er oftest relevant, når der er tal om POS-salg, hvor der der ikke altid er knyttet en kunde til salget.
Hvis der er landekode på alle salg er indstillingen overflødig, da landekoden fra ordren vil blive benyttet. - B2B-validering
Ved aktivering bogføres salg som B2B-salg, hvis kundedata indeholder et CVR- eller EAN-nummer eller et virksomhedsnavn. Aktiveres funktionen ikke, bogføres salg som B2C-salg. Bemærk at kundetypen er afgørende for momssatsen, hvis du sælger til udlandet. - Opdater kundedata
Ved aktivering opdateres kundeinfo i regnskabsprogrammet, hvis der er afvigelser mellem kundeinfo i salgskanalen og regnskabsprogrammet.
Bemærk at kundetypen - privat/virksomhed - ikke kan ændres på kunder, der eksisterer i regnskabssystem.
Bogføringsindstillinger
- Konto for registrering af tilgodehavende
Hvorvidt feltet skal udfyldes afhænger af, hvad du har valgt i afsnit 2: "Metode for håndtering af betaling":-
Har du valgt Kreditkort skal du angive kontoen "Fordeling af betalinger". Har du ikke oprettet den endnu finder du hjælp i guiden: Opret "Konto til fordeling af betalinger"
- Har du angivet Faktura m/forfald eller EAN-faktura skal du ikke vælge noget.
-
Storebuddy ekstra ydelser
- Udfør fejlkontrol før bogføring
Ved aktivering analyseres salg automatisk for momsfejl. Ved fejl standses bogføringen automatisk således fejlagtigt momsopkrævning undgås. - Annuller bilag med valideringsfejl (anbefales)
Angiv hvorvidt fakturakladder skal annulleres, hvis Storebuddy finder fejl i data (eksempelvis fejl i webshoppens momsberegning).
Vi anbefaler, at fakturakladder annulleres, således salgsdata kan tilrettes i salgskanal-systemet - med efterfølgende automatisk genstart af bogføring.
Denne guide gennemgår, hvordan du opretter en automatisering, når du har Billy, som regnskabsprogram.
Nedenstående guide svarer derfor til den del af automatiserings-oprettelsen, der hedder Handling
Guiden er under udarbejdelse.